Beni reali a portata di mano!
Gli investimenti in beni tangibili come immobili, infrastrutture o materie prime sono beni concreti con una reale consistenza e un proprio valore fisico. Sono considerati un investimento difensivo e possono contribuire a migliorare il profilo di rischio e rendimento di un portafoglio, in quanto storicamente meno esposti alla volatilità in tempi di mercati instabili. Inoltre, questa classe di investimento ha storicamente mostrato un “payout ratio” [1] più elevato rispetto alle azioni globali o alle obbligazioni globali.
Una solida base
Trai beneficio dagli asset reali
Cos'è più importante per la performance della classe d’investimento degli "asset reali"?
Il tempismo è fondamentale
Quando è opportuno aumentare o ridurre l'investimento in titoli orientati ai beni reali od obbligazioni indicizzate all'inflazione? Fasi di mercato differenti possono richiedere segmenti di investimento differenti.[6]
I pilastri di DWS Invest ESG Real Assets
Molti anni di esperienza e gestione di successo
Investimenti sostenibili - I criteri ESG integrano gli obiettivi d'investimento tradizionali
I criteri di sostenibilità possono integrare gli obiettivi di investimento tradizionali, basati sul rendimento, sul rischio e sulla liquidità, agli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG). I tre criteri di sostenibilità forniscono un orientamento di riferimento e possono essere intesi come una guida agli investimenti sostenibili.
Scheda del fondo DWS Invest ESG Real Assets LC
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Classe di azioni[7] |
LC |
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Valuta |
EUR |
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ISIN |
LU2548824536 |
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Commissione di sottoscrizione[8] |
5,0% |
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Commissione di gestione |
1,500% |
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Spese correnti[9] zzgl. erfolgsbez. Vergütung aus Wertpapierleihe-Erträgen |
0,180% più commissioni di performance (anno fiscale corrente) |
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Proventi |
Accumulazione |
Informazioni aggiuntive sulla filosofia d’investimento
La filosofia d'investimento comprende criteri ambientali, sociali e di buona governance dell’azienda. Nel processo di selezione dei titoli, il Team di gestione del fondo applica il filtro ESG di DWS denominato "DWS ESG Investment Standard". Almeno il 51% del fondo è investito in classi d’investimento qualificate secondo gli ESG Investment Standard di DWS.
Investimenti sostenibili secondo la normativa SFDR
Una società che attraverso la sua attività contribuisce in maniera positiva ad almeno uno degli obiettivi SDG dell’ONU, non violando gli altri, e rispetta i principi di buona governance, è eleggibile tra gli investimenti sostenibili.
| Quota minima di investimenti sostenibili [10] | 10%[11] |
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2%[11] |
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1%[11] |
Rischi[14]
- Ribassi dei prezzi connessi al mercato, al settore e all'azienda.
- Perdite su cambi.
- Incremento della regolamentazione del settore delle infrastrutture in tutto il mondo.
- Indebolimento dei trend sottostanti (urbanizzazione / uso di dati mobili / maggiore domanda di trasporto di persone e beni o di energia).
- Rischio di concentrazione: concentrandoci sulle azioni del settore delle infrastrutture, la diversificazione è limitata all'interno del fondo.
- A causa della composizione/delle tecniche utilizzate dalla gestione del fondo, il fondo di investimento mostra una volatilità più elevata, ovvero i prezzi delle quote possono essere soggetti a fluttuazioni più forti verso il basso e verso l'alto anche nell'arco di brevi periodi di tempo.
- Il valore delle quote può scendere in qualunque momento al di sotto del prezzo di acquisto della quota pagato dal cliente.
- Il fondo investe il suo patrimonio in regioni o settori selezionati. Questo aumenta il rischio che il fondo sia influenzato negativamente dalle condizioni economiche e politiche che interessano le regioni o i settori in questione.
- Il fondo investe in azioni. Le azioni sono soggette a fluttuazioni di prezzo e sussiste quindi anche il rischio di un calo delle quotazioni.
- Il fondo investe in obbligazioni, il cui valore dipende dalla capacità dell'emittente di adempiere ai pagamenti. Anche il rischio di default dei pagamenti può essere soggetto a fluttuazioni per gli emittenti.
Altri argomenti
1. Il Pay out Ration è il rapporto tra i dividendi distribuiti ai soci e gli utili realizzati dalla società e rappresenta la percentuale di utili distribuita agli azionisti sotto forma di dividendi. Il rapporto tra dividendi distribuiti e utili è un parametro indicativo della politica societaria: se il Pay Out è elevato si persegue una politica di sostegno dei dividendi; se il Pay Out è basso si sostiene una politica di autofinanziamento.
2. Gli ETC sono titoli negoziati in borsa che consentono di investire in singole materie prime.
3. Titolo fruttifero la cui cedola e/o il cui valore nominale sono legati a un indice dei prezzi al consumo. Inflazione significa che il potere d'acquisto di un Paese diminuisce. Si verifica invece una svalutazione del denaro. Le obbligazioni indicizzate all'inflazione non sono attività reali. Sono elencate qui perché sono una componente del portafoglio di DWS Invest ESG Real Assets.
5. Il Dividend Yield è un indicatore di rendimento dato dal rapporto tra il dividendo staccato da un'azione e il prezzo di mercato dell'azione stessa.
6. Le previsioni si basano su ipotesi, stime, opinioni e modelli ipotetici o analisi che potrebbero rivelarsi errati o inesatti.
7. Questo documento contiene solo informazioni sulla classe di quote LC. Le informazioni su eventuali altre classi di quote esistenti sono contenute nel prospetto di vendita completo o semplificato attualmente in vigore.
8. Rispetto all'importo lordo dell'investimento: il 5,00% rispetto all'importo lordo dell'investimento corrisponde a circa il 5,26% rispetto all'importo netto dell'investimento.
9. Le spese correnti qui presentate sono una stima delle spese, in quanto il fondo o le classi di azioni sono stati lanciati solo il 21 novembre 2022. I costi effettivi saranno calcolati e resi noti solo dopo il primo esercizio. La relazione annuale di ogni esercizio presenta il dettaglio dei costi calcolati con precisione.
10. La quota di investimenti sostenibili di cui all'articolo 2, paragrafo 17, della SFDR nel portafoglio è calcolata in proporzione alle attività economiche degli emittenti che si qualificano come sostenibili.
11. Si tratta di quote minime che non si sommano necessariamente alla quota totale.
12. Per "investimento ecologicamente sostenibile" ai sensi dell'art. 2(17) della SFDR si intende un investimento in un'attività economica che contribuisce al raggiungimento di un obiettivo ambientale.
13. Per "investimento socialmente sostenibile" ai sensi dell'art. 2(17) della SFDR si intende un investimento in un'attività economica che contribuisce al raggiungimento di un obiettivo sociale.