Obtener rentabilidades similares a la renta variable junto con una volatilidad reducida requiere una gestión del riesgo altamente flexible y disciplinado.
Flexibilidad en todas las direcciones |
Un control de riesgo apropiado |
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El fondo DWS ESG Dynamic Opportunities es tan flexible y diverso como una herramienta multifunción. El fondo puede invertir en renta variable, renta fija, divisas y oro, utilizando la inversión directa en valores, fondos de inversión o derivados. También mantiene una flexibilidad total en cuanto a sectores, regiones o tamaño de las compañías en las que invierte. Combinando de manera inteligente las distintas herramientas, es posible obtener rentabilidades similares a la renta variable en un fondo de inversión mixto. |
Un modelo de control del riesgo especialmente desarrollado es parte integral del proceso de inversión. En las fases de mercado comparativamente inestables, se le reduce el riesgo. Si hay menos altibajos en los mercados, se pueden aprovechar más oportunidades. Esto puede resultar en un perfil de riesgo-rentabilidad asimétrico con rendimientos similares a la renta variable y fluctuaciones reducidas. |
El perfil de riesgo-rentabilidad asimétrico[1] del fondo DWS ESG Dynamic Opportunities
Mercados al alza
Mercados bajistas
Periodo: 01.01.2013 (fecha de implementación de la estrategia) a 30.09.2023, cálculo en base a los datos mensuales.
Existe una regla en el mercado de valores que dice: más oportunidades, más riesgo. Si no existe un equilibrio en la relación oportunidad de rentabilidad y riesgo de pérdida, nos encontraríamos ante un perfil asimétrico de rentabilidad-riesgo. Si trasladamos esta teoría al fondo DWS ESG Dynamic Opportunities, esto significa que mientras que éste pudo registrar el 71 por ciento de las subidas de valoración en los mercados al alza, el fondo solo sufrió el 66 por ciento de las pérdidas en los mercados a la baja.[2]
Inversión sostenible: los criterios ASG complementan los objetivos de inversión tradicionales
Los criterios de sostenibilidad pueden complementar los objetivos de inversión de rentabilidad, riesgo y liquidez con aspectos ambientales, sociales y relacionados con el gobierno corporativo. Los tres criterios de sostenibilidad sirven de orientación. Pueden entenderse como una guía para la inversión sostenible.
Las herramientas del fondo DWS ESG Dynamic Opportunities
Los gestores del fondo disponen de varias clases de activos: renta variable, renta fija, oro o divisas. Además, se puede decidir de forma flexible invertir directamente en títulos, acciones, fondos, ETFs o derivados
Detalles del fondo DWS ESG Dynamic Opportunities LC
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Clase |
LC |
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Divisa |
EUR |
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ISIN |
DE000DWS17J0 |
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Gastos corrientes (a fecha 31.12.2022) |
1.500% |
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1. El perfil de riesgo-rentabilidad describe la relación entre la rentabilidad potencial de un valor frente al riesgo de pérdidas. Si estos dos aspectos están ponderadas de manera desequilibrada, por ejemplo si un perfil supera al otro, se convertiría en un perfil de riesgo-rentabilidad asimétrico. El índice MSCI World es un índice de valores que refleja el rendimiento de alrededor de 1,600 valores pertenecientes a 23 países industrializados. No se garantiza que se alcanzaran los objetivos de inversión reflejados en el folleto informativo. Los pronósticos se basan en suposiciones, estimaciones, opiniones y análisis o modelos hipotéticos, que podrían probarse como inexacto o incorrecto.
2. No se puede garantizar que se alcancen los objetivos de inversión establecidos en el folleto informativo. Los pronósticos se basan en suposiciones, estimaciones, opiniones y modelos o análisis hipotéticos que pueden resultar inexactos o incorrectos. La asignación de activos está sujeta a cambios en cualquier momento sin notificación. Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativos fiables de rentabilidades futuras.
3. En sentido estricto, un derivado es un instrumento financiero cuyo precio depende de otras variables de referencia como índices, acciones o bonos. No se puede garantizar la consecución de los objetivos de inversión previstos. Los pronósticos se basan en suposiciones, estimaciones, opiniones y modelos o análisis hipotéticos que pueden resultar inexactos o incorrectos. La asignación de activos está sujeta a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de rentabilidades futuras.
4. No se puede garantizar la consecución de los objetivos de inversión previstos. Los pronósticos se basan en suposiciones, estimaciones, opiniones y modelos o análisis hipotéticos que pueden resultar inexactos o incorrectos. La asignación de activos está sujeta a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de rentabilidades futuras.