DWS ESG Dynamic Opportunities

Rentabilidades similares a la renta variable, volatilidad reducida e inversión sostenible: todo esto puede ser posible.

Obtener rentabilidades similares a la renta variable junto con una volatilidad reducida requiere una gestión del riesgo altamente flexible y disciplinado.

Flexibilidad en todas las direcciones

Un control de riesgo apropiado

El fondo DWS Dynamic Opportunities es tan flexible y diverso como una herramienta multifunción. El fondo puede invertir en renta variable, renta fija, divisas y oro, utilizando la inversión directa en valores, fondos de inversión o derivados. También mantiene una flexibilidad total en cuanto a sectores, regiones o tamaño de las compañías en las que invierte. Combinando de manera inteligente las distintas herramientas, es posible obtener rentabilidades similares a la renta variable en un fondo de inversión mixto.

Un modelo de control del riesgo especialmente desarrollado es parte integral del proceso de inversión. En las fases de mercado comparativamente inestables, se le reduce el riesgo. Si hay menos altibajos en los mercados, se pueden aprovechar más oportunidades. Esto puede resultar en un perfil de riesgo-rentabilidad asimétrico con rendimientos similares a la renta variable y fluctuaciones reducidas.

El perfil de riesgo-rentabilidad asimétrico [1] del fondo DWS Dynamic Opportunities

Mercados al alza



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Mercados bajistas



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Periodo: 01.01.2013 (fecha de implementación de la estrategia) a 30.11.2020, cálculo en base a los datos mensuales.

Existe una regla en el mercado de valores que dice: más oportunidades, más riesgo. Si no existe un equilibrio en la relación oportunidad de rentabilidad y riesgo de pérdida, nos encontraríamos ante un perfil asimétrico de rentabilidad-riesgo. Si trasladamos esta teoría al fondo DWS Dynamic Opportunities, esto significa que mientras que éste pudo registrar el 75 por ciento de las subidas de valoración en los mercados al alza, el fondo solo sufrió el 62 por ciento de las pérdidas en los mercados a la baja.[2]

" Nuestro objetivo es brindar a los inversores acceso a las oportunidades que ofrece el mercado de renta variable, al mismo tiempo, limitar la volatilidad durante períodos de estrés. El fondo ofrece un enfoque innovador dentro de la categoría de multi-activos dinámicos, que combina flexibilidad con un fuerte enfoque en la gestión de riesgos.

Christoph Schmidt

Invertir de manera sostenible con DWS

Cuando nos referimos a la inversión sostenible, normalmente se hace referencia a las siglas E, S y G que significan Medio Ambiente (E), Social (S) y Gobernanza (G). Estos tres factores se pueden utilizar para evaluar cómo las empresas o los países contribuyen al objetivo general de sostenibilidad.

DWS utiliza los criterios ESG para la toma de decisiones de inversión del fondo DWS Dynamic Opportunities. Por lo que el equipo gestor se basa en diversas estrategias para seleccionar inversiones que cumplan con dichos criterios.

Más información sobre la “Inversión Sostenible” >>

Entrevista al gestor

29.01.2021 Sostenibilidad

Seis preguntas para Christoph Schmidt: por qué el DWS Dynamic Opportunities se está centrando en la ESG

Uno de los principales fondos multiactivos de DWS va a operar bajo criterios ESG.
27.11.2019 Multiactivos

"La renta variable ofrece el ratio riesgo - rentabilidad más atractivo del mercado."

Christoph Schmidt expone algunas claves para invertir en la situación actual

Las herramientas del fondo DWS Dynamic Opportunities

Una amplia selección

La herramienta correcta para cada reto.



Gestionar todas las situaciones de manera eficiente con las herramientas correctas.

Nuestras opciones en cuanto a clases y tipos de activo.

Los gestores del fondo disponen de varias clases de activos: renta variable, renta fija, oro o divisas. Además, se puede decidir de forma flexible invertir directamente en títulos, acciones, fondos, ETFs o derivados[3].

Amplia diversificación

Combinar vencimientos, sectores, regiones y segmentos.



Acercarse a la meta combinando las herramientas adecuadas.

Una muestra gráfica de las posibles opciones en cuanto a acciones y bonos con los que puede contar el equipo gestor.

Shares

Bonds

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DOPS_Schublade_Regions_grün.png
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Para lograr la mayor rentabilidad posible con un nivel de riesgo aceptable, la gestión de la cartera es flexible con respecto al tamaño de la empresa, los sectores, los segmentos, las regiones y los vencimientos y puede combinar los instrumentos adecuados de forma selectiva[4].

Asignación de activos flexible

La combinación de clases de activos siempre se ajusta a la situación actual del mercado.

Una gestión agil

La libertad es buena – si se utiliza.

Control de riesgo con vistas a futuro

Nuestras competencias principales en el control de riesgo y cómo funciona

Un modelo de control de riesgo moderno y especialmente desarrollado es parte integral del proceso de inversión:
Si bien el mercado de renta variable mundial (representado por el índice MSCI World) ha registrado repetidamente pérdidas provisionales de dos dígitos en los últimos años, la gestión de control de riesgos del fondo DWS Dynamic Opportunities ha demostrado ser extremadamente eficaz en las fases turbulentas.



Un elemento de la gestión de riesgos con vistas a futuro es reducir las fluctuaciones de precios en la mayor medida posible. Por tanto, el fondo reduce su apetito por el riesgo si es necesario. En fases comparativamente turbulentas del mercado, solo debería estar en el 50 por ciento del nivel de fluctuación del índice de renta variable MSCI World. En tiempos de mercado comparativamente más tranquilos, se incrementa el riesgo de la cartera nuevamente, porque es casi imposible lograr rentabilidades atractivas sin riesgo.

DWS ESG Dynamic Opportunities LD Orientado al crecimiento

DWS ESG Dynamic Opportunities LD Orientado al crecimiento

Fondos mixtos/Orientado al crecimiento

ISIN: DE000DWS2XX7

Divisa: EUR

Gastos totales (TER): 1,5000%

Acceder a la página del fondo

Detalles del fondo DWS Dynamic Opportunities LC

Clase

LD

Divisa

EUR

ISIN

DE000DWS2XX7

WKN

DWS2XX

Front-end Load

5.00%

All-in fee

1.500% p.a.

Gastos corrientes (a fecha 31.12.2020)

1.490%

Comisión de éxito relacionada con la rentabilidad de los préstamos de valores

0.002%

Riesgos del fondo DWS Dynamic Opportunities LD

  • Pérdidas de precio en los mercados de valores y materias primas.
  • Pérdidas de precio cuando los rendimientos aumentan en los mercados de bonos: si las tasas de interés o los rendimientos en el mercado de bonos suben, los bonos recién emitidos tienen una tasa de interés más alta que los que están en circulación. Como resultado, el precio de los bonos en circulación está cayendo. Si dichos bonos se venden antes de su vencimiento, pueden producirse pérdidas de precio.
  • Calidad crediticia del emisor y riesgo de incumplimiento. En general, se entiende que esto significa el riesgo de sobreendeudamiento o insolvencia, es decir, una posible incapacidad temporal o permanente para cumplir con los intereses y / o las obligaciones de reembolso a tiempo.
  • Pérdidas cambiarias.
  • Uso de instrumentos financieros derivados, por ejemplo, riesgo de contraparte. Los derivados financieros no están sujetos a la protección de depósitos legal o voluntaria.
  • El valor de la acción puede caer en cualquier momento por debajo del precio de compra al que el cliente compró la acción. Debido a su composición y / o las técnicas utilizadas por la gestión del fondo, el fondo tiene una mayor volatilidad, es decir, el precio unitario puede estar sujeto a mayores fluctuaciones, ya sea al alza o a la baja, incluso en breves períodos de tiempo.

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1. El perfil de riesgo-rentabilidad describe la relación entre la rentabilidad potencial de un valor frente al riesgo de pérdidas. Si estos dos aspectos están ponderadas de manera desequilibrada, por ejemplo si un perfil supera al otro, se convertiría en un perfil de riesgo-rentabilidad asimétrico. El índice MSCI World es un índice de valores que refleja el rendimiento de alrededor de 1,600 valores pertenecientes a 23 países industrializados. No se garantiza que se alcanzaran los objetivos de inversión reflejados en el folleto informativo. Los pronósticos se basan en suposiciones, estimaciones, opiniones y análisis o modelos hipotéticos, que podrían probarse como inexacto o incorrecto.

2. No se puede garantizar que se alcancen los objetivos de inversión establecidos en el folleto informativo. Los pronósticos se basan en suposiciones, estimaciones, opiniones y modelos o análisis hipotéticos que pueden resultar inexactos o incorrectos. La asignación de activos está sujeta a cambios en cualquier momento sin notificación. Rentabilidades pasadas no garantizan ni son indicativos fiables de rentabilidades futuras.

3. En sentido estricto, un derivado es un instrumento financiero cuyo precio depende de otras variables de referencia como índices, acciones o bonos. No se puede garantizar la consecución de los objetivos de inversión previstos. Los pronósticos se basan en suposiciones, estimaciones, opiniones y modelos o análisis hipotéticos que pueden resultar inexactos o incorrectos. La asignación de activos está sujeta a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de rentabilidades futuras.

4. No se puede garantizar la consecución de los objetivos de inversión previstos. Los pronósticos se basan en suposiciones, estimaciones, opiniones y modelos o análisis hipotéticos que pueden resultar inexactos o incorrectos. La asignación de activos está sujeta a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Rentabilidades pasadas no garantizan ni son un indicador fiable de rentabilidades futuras.

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