ドイチェ・先進国セクター戦略厳選株式ファンド(収益分配型)/(資産成長型)
愛称:ライオン王

クロッキー・セクター戦略の魅力

セクター戦略の有効性

世界の株式市場は、変化する様々な環境と要因で上下します。
その時々によって、セクターごとのパフォーマンスは大きく異なるのでセクター選択は投資パフォーマンスにおいて非常に重要となります。

当ファンドが採用するクロッキー・セクター戦略は、国・地域の配分は一切考慮せず、機動的に割安で魅力的なセクターの厳選銘柄に投資を行い、クロッキーモデルの独自性が非常に活かされた戦略です。同戦略と類似した戦略に基づき計算されるクロッキー・セクター指数(CROCI Sectors Ⅱ EUR Index)は、計算開始日である2005年3月31日から2014年7月31日の期間で234.0%のリターンをあげており、同期間で73.9%のリターンのMSCIワールド・インデックス*に対して超過リターンをあげています(円ベースでの比較)。


指数の推移(円ベース)

出所:Bloomberg、ドイツ銀行のデータを基にドイチェ・アセット・マネジメント㈱が作成
※クロッキー・セクター指数はCROCI Sectors II EUR Index、先進国株式指数はMSCIワールド・インデックス。

*これらのデータは指数に基づき算出したものであり、当ファンドの実際の数値とは異なります。指数は当ファンドが採用するクロッキー・セクター戦略と類似した戦略に基づいて計算されており、対象とする銘柄群や銘柄選択の頻度等が異なること、信託報酬等のコストが勘案されていないこと等から、当ファンドとは大きく異なる値動きとなる可能性があります。従って、当ファンドの将来の運用成果等を保証もしくは示唆するものではありません。


<当資料で使用している指数等に関する留意事項>
■CROCI Sectors II EUR Indexはドイツ銀行グループが算出する指数であり、当該指数に関する全ての権利はドイツ銀行AGに帰属します。
■MSCIワールド・インデックスはMSCIインク(以下「MSCI」といいます。)が算出する指数です。MSCIワールド・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCIに帰属します。また、MSCIは同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

※データは記載時点のものであり、将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。


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