Con colores vivos o en tonos pastel – siempre persiguiendo las tendencias
Cuantos más colores haya disponibles, más precisos serán los matices individuales. Pero no todas las combinaciones tienen sentido, razón por la cual un pintor mezcla sus tonos de color con cuidado y utiliza sus conocimientos y experiencia. Del mismo modo, una correcta cartera multiactivo no resulta de la combinación indiscriminada de clases de activos. También en este caso, cuanto más libre sea el gestor del fondo en su elección, con más precisión podrá ajustar la cartera a la situación del mercado.
Ratio de equilibrio
Los fondos multiactivo invierten en diferentes clases de activos. Dependiendo del enfoque de un fondo equilibrado, existen más o menos restricciones, por ejemplo en la elección de las clases de activos o su ponderación.
Mezclando con total flexibilidad
El DWS Concept Kaldemorgen aprovecha sus oportunidades para lograr rendimientos con un nivel de riesgo adecuado.
Estricto control de riesgos
Para controlar el margen de fluctuación se utiliza un estricto planteamiento de gestión de riesgos desarrollado.
Límites previstos
El intervalo de fluctuación (volatilidad)* no debe superar el 10%. Además, el descenso del precio del fondo debe limitarse a un máximo del 10% por año natural.
Procedimiento
Seguimiento permanente de la rentabilidad por nuestros propios gestores de riesgo y aviso cuando los precios de los fondos puedan caer por debajo de los niveles definidos.
Los gestores principales detrás del DWS Concept Kaldemorgen
El equipo de multiactivo de retorno total está formado por un total de 10 personas.
Klaus Kaldemorgen
Co-Lead Portfolio Manager
Henning Potstada
Deputy Portfolio Manager
Christoph Schmidt
Co-Lead Portfolio Manager
Thomas Graby
Deputy Portfolio Manager
Datos del fondo DWS Concept Kaldemorgen LC
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Clase de participación |
LC |
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Divisa |
EUR |
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ISIN |
LU0599946893 |
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Comisión de suscripción[3] |
5,00% |
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Comisión de gestión |
1,500% |
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Gastos corrientes (Estado: 31.12.2023) |
1,550% |
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más retribución por préstamo de valores |
0,012% |
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Beneficios |
Acumulación |
Riesgos[4]
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Fluctuaciones de los tipos de cambio relacionadas con el mercado, el sector y la empresa.
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Fluctuaciones de los tipos de cambio.
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El valor de la participación puede caer por debajo del precio de compra al que el cliente adquirió la participación.
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Debido a su composición/las técnicas utilizadas por la gestión del fondo, el fondo de inversión se caracteriza por una mayor volatilidad, es decir, los precios de las participaciones pueden estar sujetos a fuertes fluctuaciones a la baja o al alza incluso en cortos periodos de tiempo.
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El fondo realiza un número significativo de operaciones con derivados con diversas partes contratantes. Un derivado es un instrumento financiero cuyo valor depende de la evolución de uno o varios activos subyacentes. Debido a su estructura (por ejemplo, debido a un efecto de apalancamiento), puede influir en el fondo en mayor medida que en el caso de la compra directa de los activos subyacentes.
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El fondo invierte en bonos convertibles y bonos con warrants. Los bonos convertibles y los bonos con warrants titulizan el derecho a convertir el bono en acciones o a adquirir acciones. La evolución del valor de los bonos convertibles y de los bonos con warrants depende, por tanto, de la evolución de la acción como activo subyacente. Por lo tanto, los riesgos asociados al rendimiento de las acciones subyacentes también pueden afectar al rendimiento del bono convertible y del bono con warrants.
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El fondo invierte en obligaciones cuyo valor depende de la capacidad del emisor para hacer frente a sus pagos. Un deterioro de la calidad del deudor (capacidad y voluntad de reembolso) puede tener un impacto negativo en el valor del bono.
Más artículos sobre el tema de los fondos mixtos
1. Parámetro utilizado para determinar el margen de fluctuación de un valor, como el precio de una acción.
2. Rentabilidad ajustada al riesgo: evaluación de la rentabilidad alcanzable o lograda de una inversión teniendo en cuenta el riesgo respectivo, por ejemplo, medido por el margen de fluctuación (volatilidad) de un instrumento financiero.
3. Se refiere al importe bruto de la inversión: 5,00% referido al importe bruto de la inversión, equivalente aproximadamente al 5,26% referido al importe neto.
4. Los detalles se pueden encontrar en el folleto informativo del fondo.