DWS ESG Dynamic Opportunities

Sé flexible – aprovecha las oportunidades

Rentabilidades similares a las de la renta variable con un riesgo controlado

Las acciones no solo brindan oportunidades, sino que también conllevan riesgos. Los inversores desean aprovechar las ventajas sin necesariamente aceptar todas las desventajas. El DWS Invest ESG Dynamic Opportunities es un fondo para inversores interesados en invertir de manera flexible y controlada en diferentes clases de activos.

¿Cómo consigue esto el DWS ESG Dynamic Opportunities?

Diferentes sesiones de entrenamiento mantienen el fondo en forma.

Muchas posibilidades

Hay soluciones para cada desafío

El fondo tiene libertad para elegir cómo desea invertir en las clases de activos: ya sea directamente en acciones o bonos, a través de fondos o con la ayuda de derivados.

 

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Renta Variable

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Bonos

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Oro

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Efectivo

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Fondos/ETFs

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Inversiones directas

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Derivados

    Fuente: DWS International GmbH; Estado: junio 2024.

Amplia diversificación

Diferentes vencimientos, numerosos sectores, regiones y segmentos

Con el objetivo de obtener las mayores rentabilidades posibles con un riesgo aceptable, la gestión puede confiar en un amplio universo de inversiones. Por ejemplo…

 

Renta Variable

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Tamaño de la compañía

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Sectores

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Regiones

Bonos

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Segmentos

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Regiones

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Calificaciones / Plazos

    Fuente: DWS International GmbH; Estado: junio 2024.

Asignación flexible

Los activos se combinan según la situación del mercado

Flexible en cualquier situación del mercado, con acciones y otras clases de activos

El fondo invierte al menos el 60% de sus activos en renta variable. Si el entorno para esta clase de activos parece prometedor para la gestión del fondo, la participación puede llegar al 100%. Si los bonos tienen una relación riesgo-rentabilidad particularmente buena, pueden ponderarse hasta un 40%. El oro puede representar hasta un máximo del 10%.

División de las clases de activos
(en los últimos 10 años)

Gestión ágil

La libertad es buena, si se utiliza

Preparado para las situaciones cambiantes del mercado con una gestión activa de la cartera

La composición del fondo se ajusta continuamente. La gestión activa del fondo en todos los niveles está siempre en línea con la situación actual del mercado.

Extracto de la cartera de renta variable – asignación sectorial DWS Invest ESG Dynamic Opportunities
(en los últimos 10 años)

Riesgo a la vista

Control de riesgo como competencia central y funcionamiento

Competencia central: gestión de riesgos

Un modelo de riesgo moderno y especialmente desarrollado es una parte integral del proceso de inversión: mientras que el mercado de valores global (representado por el índice MSCI World) ha experimentado pérdidas significativas en los últimos años, el fondo DWS Invest ESG Dynamic Opportunities ha logrado mitigar esas caídas gracias a su gestión de riesgos.

Mayor caída de precios en comparación con el índice MSCI World
(en los últimos 10 años)

 

¿Cómo funciona la gestión de riesgos predictiva?

Uno de los aspectos clave de la gestión de riesgos a futuro es reducir las fluctuaciones de precios tanto como sea posible. Según la situación del mercado, los riesgos pueden ajustarse, disminuir o, como ocurrió en las fases turbulentas de 2016 y 2020, aumentar para aprovechar las oportunidades que surgen.

Volatilidad vs MSCI World en EUR
(en los últimos 10 años)

" Para nosotros es fundamental aprovechar al máximo nuestro presupuesto de riesgo, que abarca desde el 100% hasta el 50% de volatilidad del índice MSCI World. Observamos diariamente las fluctuaciones esperadas y las comparamos con nuestra perspectiva del mercado. La gestión de riesgos no se limita a evitar riesgos; también implica asumir conscientemente riesgos para aprovechar oportunidades.

Christoph Schmidt - Senior Portfolio Manager / Team Lead Multi Asset & Solutions

Equilibrio entre riesgo y retorno

La flexibilidad nos permite armonizar oportunidades y riesgos. Con un enfoque equilibrado, no solo consideramos la rentabilidad en sí, sino también el rango de fluctuaciones. Aunque el DWS ESG Dynamic Opportunities logró un rendimiento similar al del índice bursátil global MSCI World el valor de las acciones fluctuó significativamente menos.

Rendimiento y rango de fluctuaciones (volatilidad) en comparación

Inversión sostenible: los criterios ASG complementan los objetivos de inversión tradicionales

Los criterios de sostenibilidad pueden complementar los objetivos de inversión de rentabilidad, riesgo y liquidez con aspectos ambientales, sociales y relacionados con el gobierno corporativo. Los tres criterios de sostenibilidad sirven de orientación. Pueden entenderse como una guía para la inversión sostenible.

* Los puntos anteriores son meramente ejemplificativos y no constituyen una lista exhaustiva.

Environmental

(Ambientales)

Huella de carbono (emisiones de CO2), Conservación de los recursos naturales, Protección del medio ambiente

Social

(Sociales)

Derechos humanos, Normas laborales, Protección del consumidor

Governance

(Gobernanza)

Ética empresarial, Estructuras de incentivos, Comportamiento competitivo

Más información sobre la consideración de criterios de sostenibilidad >>

DWS ESG Dynamic Opportunities LC

DWS ESG Dynamic Opportunities LC

Fondos mixtos/Orientado al crecimiento

ISIN: DE000DWS17J0

Divisa: EUR

Gastos totales (TER): 1,500%

Rating Morningstar a 30/9/2024

Acceder a la página del fondo

Detalles del fondo DWS ESG Dynamic Opportunities LC

Clase

LC

Divisa

EUR

ISIN

DE000DWS17J0

Gastos corrientes (a fecha 31.12.2023)

1.500%

Información complementaria sobre la política de inversión

La política de inversión se define, entre otras cosas, por los aspectos medioambientales y sociales, así como por los principios de buena gobernanza. La gestión del fondo aplica el filtro ESG propio de DWS "DWS ESG Investment Standard" a la hora de seleccionar los activos. Al menos el 75% de los activos del fondo se invierten en activos cubiertos por el DWS ESG Investment Standard.

Porcentaje de inversiones sostenibles según el SFDR

Si una empresa contribuye positivamente a al menos uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas a través de su actividad económica y no vulnera ningún otro objetivo, además de adherirse a los principios de buena gobernanza, se considera una inversión sostenible.

Cuota minima de inversiones sostenibles[1] 15%[2]

Riesgos[3]

  • Pérdidas de precio en los mercados de valores y materias primas.

  • Pérdidas de precio cuando los rendimientos aumentan en los mercados de bonos: si las tasas de interés o los rendimientos en el mercado de bonos suben, los bonos recién emitidos tienen una tasa de interés más alta que los que están en circulación. Como resultado, el precio de los bonos en circulación está cayendo. Si dichos bonos se venden antes de su vencimiento, pueden producirse pérdidas de precio.

  • Calidad crediticia del emisor y riesgo de incumplimiento. En general, se entiende que esto significa el riesgo de sobreendeudamiento o insolvencia, es decir, una posible incapacidad temporal o permanente para cumplir con los intereses y / o las obligaciones de reembolso a tiempo.

  • Pérdidas cambiarias.

  • Uso de instrumentos financieros derivados, por ejemplo, riesgo de contraparte. Los derivados financieros no están sujetos a la protección de depósitos legal o voluntaria.

  • El valor de la acción puede caer en cualquier momento por debajo del precio de compra al que el cliente compró la acción. Debido a su composición y / o las técnicas utilizadas por la gestión del fondo, el fondo tiene una mayor volatilidad, es decir, el precio unitario puede estar sujeto a mayores fluctuaciones, ya sea al alza o a la baja, incluso en breves períodos de tiempo.

Contenido relacionado:

1. La proporción de inversiones sostenibles según la definición del artículo 2(17) del SFDR en la cartera se calcula en proporción a las actividades económicas de los emisores que se califican como sostenibles.

2. Se trata de cuotas mínimas que no suman necesariamente la cuota total.

3. El sales prospectus contiene información más detallada de los riesgos.

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