DWS Concept Kaldemorgen

Fondo multiactivo flexible con la gestión de riesgo integrada en el proceso de inversión

Categoría

Fondo Multiactivo

ISIN

LU0599946893

La gestión del fondo DWS Concept Kaldemorgen pretende obtener un perfil asimétrico de rentabilidad, intentando participar en dos tercios de las subidas del mercado y tan solo en un tercio de las caídas (no garantizado). Al mismo tiempo, el equipo gestor trata de limitar la volatilidad del fondo y las pérdidas potenciales durante el periodo de un año natural en niveles de un solo dígito (no garantizado).

La diversificación: la clave del éxito de los fondos multiactivo

La asignación de activos del fondo DWS Concepto Kaldemorgen se realiza de manera flexible teniendo en cuenta factores como la situación de los mercados o las tendencias económicas. Así, la cartera puede invertir en renta variable, renta fija soberana y corporativa, convertibles, divisas, oro y depósitos. La correlación (relación existente entre los tipos de activos) y la diversificación son los aspectos clave que definen la cantidad a invertir en cada tipo de activo con el objetivo de aprovechar las oportunidades de rentabilidad de cada uno y de gestionar de manera más eficaz los riesgos.

¿Qué ventajas ofrecen las estrategias multiactivo?:

La amplia diversificación de los tipos de activo y de los instrumentos de inversión (acciones, bonos, divisas, etc.)

La combinación de las oportunidades que ofrecen las inversiones de mayor riesgo (por ejemplo, las acciones), con las inversiones de menor volatilidad (por ejemplo, renta fija)

El equipo gestor es responsable de la asignación dinámica de los diversos tipos de activo que forman parte del fondo, según los posibles riesgos del mercado

La posibilidad de elegir entre varios tipos de fondos multiactivo, en función del objetivo de inversión y perfil de riesgo de cada inversor

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Los fondos multiactivo ofrecen la posibilidad de obtener rentabilidades atractivas para que el patrimonio del inversor crezca de manera adecuada y selectiva.

Flexibilidad ante oportunidades de mercado

DWS Concept Kaldemorgen invierte en diferentes tipos de activo, por lo tanto, puede reaccionar con flexibilidad ante las oscilaciones del mercado. La ponderación dinámica de los activos del fondo permite aprovechar mejor las oportunidades de rentabilidad, sin perder de vista los posibles riesgos asociados.

Oportunidades en los mercados globales de renta variable

El objetivo principal de DWS Concept Kaldemorgen es obtener una rentabilidad positiva. Para ello, la estrategia del fondo persigue limitar la pérdida máxima a un porcentaje de un dígito y conseguir que la volatilidad de la inversión tampoco supere un dígito (no garantizado).

Una buena base: la renta variable

La base de la cartera de DWS Concept Kaldemorgen está formada por acciones con un modelo de negocio estable y/o con una atractiva política de dividendo. Por regla general, el fondo puede invertir entre un 0% y un 10% de su patrimonio en acciones. Esta ponderación se controla calculando continuamente la contribución de los diferentes tipos de activos al riesgo del conjunto de la cartera[1]. El fondo también puede invertir en divisas, oro, bonos o depósitos a plazo.

Control permanente del riesgo

El equipo de gestión de DWS Concept Kaldemorgen incluye especialistas en riesgos cuya labor es supervisar continuamente los mercados para identificar debilidades o riesgos e informar a los gestores del fondo. Si es necesario, se reducen las posiciones de riesgo y se implementan estrategias de cobertura. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras.

Más libertad para tener más opciones

El fondo DWS Concept Kaldemorgen no sigue ningún índice de referencia. La estrategia de rentabilidad absoluta aplicada al fondo proporciona al equipo gestor la libertad necesaria para implementar las ideas y convicciones de inversión de forma rentable.

Invertir en experiencia

Detrás de la gestión del fondo se encuentra Klaus Kaldemorgen, uno de los gestores más reconocidos de Alemania, y Henning Potstada, co-gestor del fondo desde 2013. Además, los gestores cuentan con un equipo especializado en riesgos que supervisa continuamente las posibles debilidades del mercado.

"DWS Concept Kaldemorgen tiene como objetivo ofrecer a los inversores una vía de acceso a los mercados de renta variable con un control del riesgo. Mi idea es generar rentabilidades positivas para los inversores, teniendo siempre en cuenta su zona de confort en relación con el riesgo, utilizando para ello un amplio margen de flexibilidad y una gestión sofisticada del riesgo[2].

Klaus Kaldemorgen (Gestor del fondo)

Fondos con estrategias Multiactivos

DWS Invest Conservative Opportunities LC

Deutsche Concept Kaldemorgen LC

DWS Concept Kaldemorgen combina la elección del vehículo adecuado y la vigilancia del riesgo

DWS Dynamic Opportunities LC

1.  El presupuesto de riesgo marca la pérdida máxima permitida. Actúa como un colchón frente al riesgo y puede utilizarse para las inversiones de alto riesgo. El presupuesto de riesgo aumenta si las inversiones evolucionan de forma positiva, permitiendo que el fondo pueda incrementar sus inversiones de riesgo. En cambio, si el mercado se comportará negativamente, el presupuesto de riesgo se consumiría y el gestor del fondo estaría obligado a eliminar riesgos de la cartera y adoptar una estrategia más defensiva. El objetivo es preservar el capital invertido inicialmente.

2. El presupuesto de riesgo marca la pérdida máxima permitida. Actúa como un colchón frente al riesgo y puede utilizarse para las inversiones de alto riesgo. El presupuesto de riesgo aumenta si las inversiones evolucionan de forma positiva, permitiendo que el fondo pueda incrementar sus inversiones de riesgo. En cambio, si el mercado se comportará negativamente, el presupuesto de riesgo se consumiría y el gestor del fondo estaría obligado a eliminar riesgos de la cartera y adoptar una estrategia más defensiva. El objetivo es preservar el capital invertido inicialmente. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de rentabilidades futuras. Las previsiones están basadas en hipótesis, estimaciones, opiniones y modelos o análisis hipotéticos que podrían estar equivocadas o ser incorrectas.

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