24.02.2021 Podcast

¿Por qué es un buen momento para invertir en renta variable con un enfoque conservador?

La incertidumbre en torno a la economía y el comportamiento del mercado de renta variable abren oportunidades para la inversión defensiva.

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En la coyuntura actual, incluso los perfiles de ahorradores más conservadores y defensivos tendrían que tener renta variable en su cartera, aunque esta apuesta por la renta variable pueda tener, a su vez, un sesgo conservador. Si bien, es necesario tener varios factores en cuenta para elegir bien estos valores más conservadores. Así, en primer lugar, la incertidumbre sanitaria, económica y social ha generado un entorno en el que la volatilidad resulta difícil de controlar, lo que puede repercutir negativamente en las carteras. En segundo lugar, las incógnitas en torno a la pandemia y la recuperación dificultan que se realicen análisis concluyentes sobre previsiones económicas y financieras. Este hecho hace que resulte complejo tomar decisiones de inversión o valorar correctamente los activos y las empresas del mercado. Por último, la renta variable ha presentado ciertos comportamientos anómalos, como se ha visto en la configuración de los principales índices y sectores, en los que solo unas pocas empresas y segmentos han trazado las dinámicas bursátiles.

En este escenario, Carlos de Andrés, CFA y Sales Manager de DWS Iberia, ha señalado que la renta variable con un enfoque conservador combina una participación en este tipo de mercado con un procedimiento de inversión en empresas que permite que la cartera resultante tenga una volatilidad inferior al mercado de renta variable global. A través de estrategias como las impulsadas por el DWS Top Dividend o el DWS Invest ESG Equity Income, centradas, respectivamente, en la inversión en empresas con buenos dividendos y en compañías con una buena calificación ESG,[1] ha sido posible navegar las coyunturas de mercado alcistas y bajistas con un perfil de rentabilidad-riesgo adecuado, con buenos resultados en términos de rentabilidad y, al mismo tiempo, manteniendo la ratio de captura.

 

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1. Inversión que adopta criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo.

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