Segundo aniversario del fondo DWS Invest ESG Equity Income

El fondo celebra con éxito su segundo aniversario con una calidad ESG superior a la media, un rendimiento por dividendo sostenible y una excelente rentabilidad.

DWS Invest ESG Equity Income celebra con éxito su segundo aniversario con una calidad ESG superior a la media, un rendimiento por dividendo sostenible y una excelente rentabilidad.

RENTABILIDAD

Desde la constitución del fondo “DWS Invest ESG Global Equity Income” hace dos años el 7 de agosto de 2017, el gestor de la cartera Martin Berberich y su equipo han conseguido una rentabilidad positiva del 16,7% en euros al 31 de julio de 2019, muy por delante de sus competidores más directos. La cartera tiene un overlap de aproximadamente el 50% con nuestra “estrategia tradicional”, manteniendo no obstante un perfil de riesgo-rendimiento comparable. El carácter defensivo de la estrategia se reflejó en la versión ESG de manera especial durante el cuarto trimestre de 2018, cuando fue capaz de amortiguar con gran eficacia las repercusiones de un mercado bajista. Esto tuvo como consecuencia que el fondo fuera clasificado en 2018 dentro del 10% de los mejores fondos del grupo de referencia “Global Equity Income” de Morningstar, al que también pertenece su gran hermano “DWS Top Dividende”. Este excelente comportamiento desde el inicio del año puede atribuirse principalmente a la exclusión de las acciones de las compañías tabaqueras y a la selección de acciones de compañías de servicios de suministro, productos básicos de consumo y energía.

EL ATRACTIVO DEL DIVIDENDO

La estrategia demuestra que las inversiones en renta variable sostenible pueden combinarse perfectamente con una rentabilidad atractiva por dividendo. Desde la puesta en marcha de la estrategia, la rentabilidad por dividendo se ha situado aproximadamente en un 1% por encima del conjunto del mercado, siendo del 3,3% al 31 de julio. La estrategia de dividendo tradicional ofrece actualmente una rentabilidad por dividendo ligeramente superior del 3,9% debido a su exposición al sector del tabaco y a que da más ponderación al sector energético. “DWS Invest ESG Equity Income” prefiere en cambio las acciones de compañías con calidad defensiva y crecimiento superior a la media, que se benefician idealmente de las tendencias sostenibles.

CALIDAD ESG

Los inversores pueden beneficiarse tanto de la buena rentabilidad como de la excelente calidad ESG del fondo. Morningstar ha calificado al fondo con cinco globos sobre cinco de sostenibilidad y ocupa el primer puesto en la categoría correspondiente de Morningstar desde su creación. La extraordinaria calidad ESG del fondo es evidente no solamente si lo comparamos con la competencia, sino también con el conjunto del mercado, tal y como se ve en los indicadores claves de rendimiento (KPI) en sostenibilidad ESG.

_Las acciones del fondo tienen un 85% menos de emisiones de CO2 en combustibles de reservas fósiles que el índice de referencia.

_Las acciones del fondo tienen una exposición del 0% a las compañías rezagadas en reducción de emisiones de carbono, mientras que el índice de referencia tiene un 4%.

_Las acciones del fondo tienen una exposición del 0% a productores y/o procesadores importantes de carbón, mientras que el índice de referencia tiene un 3,2%.

DEMANDA DE LOS INVERSORES Y PERSPECTIVA

La estrategia de ingresos ESG y los resultados anteriormente indicados han sido capaces de atraer a cada vez más inversores, lo que ha permitido que el volumen del fondo crezca hasta prácticamente 200 millones de euros. En 2018, la estrategia demostró su solidez en un entorno de mercado difícil y fue capaz de demostrar que la rentabilidad e inversión sostenible son parámetros perfectamente compatibles. Creemos que a partir del 2019 los dividendos van a jugar un papel cada vez más importante, especialmente si hablamos del porcentaje del dividendo sobre el retorno total y de la asignación estratégica de activos de los inversores. Esta es también la opinión que defiende nuestro CIO View. La combinación de inversión en dividendos y sostenibilidad debería ser la jugada perfecta, ya que se espera que la inversión ESG juegue un papel cada vez más importante, especialmente en relación con el plan de acción 2020 de la UE para el sector financiero.

Más información sobre DWS Invest ESG Equity Income

font

CIO View

Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia del usuario. Si cierra este cuadro o continúa navegando, entenderemos que acepta su uso. Para más información acerca de las cookies que utilizamos o cómo desactivarlas, consulte nuestro aviso sobre cookies.